یک شکارچی بوفالو به نام مت فلچر (براندو)، وارد کلیسای شهرکی مرزی می شود. او قصد دارد با استفاده از اسب نر نژاد آپالوسایش، با دوست قدیمی اش، پاکو (کامپوس) یک مزرعه ی پرورش اسب به راه بیندازد و زندگی تازه ای را شروع کند…

فیلمی کوتاه از «فراخوان متحد یهودی» به کارگردانی دیوید لوول ریچ و با بازی گای مدیسون، فلیسیا فار و اگنس مورهد، که توسط عوامل اصلی بسیاری از فیلم‌های نوآر کلمبیا پیکچرز از جمله برنت گافی (مدیر فیلم‌برداری)، کری اودل (مدیر هنری)، آل کلارک (تدوین‌گر)، فرانک تاتل (طراح صحنه) و موریس استولوف (آهنگساز) ساخته شده است.

«جورج بیلی» که در روز کریسمس قصد خودکشی دارد، توسط یک فرشته نجات داده میشود و آن فرشته به او نشان می‌دهد كه زندگی اطرافیانش بدون وجود بیلی چقدر بی رمق و یكنواخت می‌شده است. این طوری است كه در همان روز و شب كریسمس، جورج كه بواسطه مشكلات مالی حاصل از ورشكستگی به فكر خودكشی افتاده است،‌ باردیگر به انسان‌ها دل می‌بندد و به زندگی بر می‌گردد...